Los espíritus Maiar más terribles de entre
aquellos que se convirtieron en servidores de Melkor, el Enemigo Oscuro,
fueron los que se transformaron en demonios. En el idioma de los Altos Elfos se los llamaba los valaraukar, pero en la Tierra
Media los denominaban balrogs, los «demonios de poder». De todos
los siervos de Melkor, ni siquiera los dragones
eran tan poderosos. Enormes y pesados, los balrogs eran demonios de aspecto
humanoide, con crines de fuego, astutos y muy inteligentes. Los pocos que
vivieron para contar un encuentro con uno de estos seres los describen como
un conjunto de llamas y sombras enormes y cambiantes, "sombras aladas",
viscosos con miembros con el poder constrictor de la mayor de las serpientes.
El arma principal del balrog era el látigo de fuego de múltiples
colas y, aunque también llevaban la maza, el hacha y la espada flamígera,
era el látigo lo que más temían sus enemigos.
Esta arma era tan terrible que el vasto mal de Ungoliant, la Gran Araña que ni siquiera los Valar pudieron destruir, fue expulsado del reino de Melkor por sus feroces latigazos. El más infame de la raza de los balrogs era Gothmog, Señor de los balrogs y Gran Capitán de Angband. En las Guerras de Beleriand fueron tres los grandes señores elfos que cayeron bajo su látigo y su negra hacha. En cada uno de los alzamientos de Melkor y en cada una de sus batallas, los balrogs se encontraban entre sus principales campeones, y así, cuando el holocausto de la Guerra de la Ira puso fin para siempre al reino de Melkor, también acabó casi por completo con los balrogs como raza. Se cuenta que algunos huyeron de aquella última batalla y se enterraron en lo más profundo de las montañas, pero transcurridos muchos miles de años nada más se supo de aquellos malvados seres y la mayor parte de la gente creyó que los demonios habían abandonado la Tierra para siempre.
Sin embargo, durante la Tercera Edad del Sol, los enanos que minaban en MoriasMoria cada vez a mayor profundidad, liberaron accidentalmente a un demonio sepultado. Una vez libre, el Balrog mató a dos reyes enanos y, reuniendo a orcos orcos y trolls para que lo ayudaran, expulsó a los enanos para siempre de Moria. Su dominio no se vio cuestionado durante diez siglos, hasta que fue arrojado desde lo alto del pico de Zirak-zigil por el Mago Gandalf, después de la Batalla en el Puente de Khazad-dûm.
